2017年4月に初著書『投資信託にだまされるな！』を出してから、この4月でちょうど10年になります。 何とか干されずに（笑）、仕事を続けてこられたことに感謝しつつ、あと10年くらいは資産形成＆コツコツ投資の普及にまい進したいと思っています（→回遊魚ではないので、あくまでもマイペー…

2018年から始まる積立NISA（少額投資非課税制度）で投資対象となる投資信託の概要が決まりました。 ＜ご参考＞■積立NISAの対象となる投資信託の基準について（その1・インデックス投信） ■積立NISAの対象となる投資信託の基準について（その2･アクティブ投信） 現行の条件で絞…

続きです。 対象となる投資信託の基準＜アクティブファンド＞・積立NISAの対象に含めるか否かは基本的に慎重であるべき・今後、投資家に継続的に選択・支持される、質の高い投信が増えることを期待 ■投資対象地域：国内資産のみ、内外、海外資産のみ■投資対象：株式（や株式を含む資産複合） …

 本日（3/30）行われた「家計の安定的な資産形成に関する有識者会議」で、「長期・積立・分散投資に資する投資信託に関するワーキング・グループ」報告書が公表されました。■くわしくはこちら3/27に平成29年度税制改正関連法案が国会で可決・成立し、2018年１月から積立NISAが創設…

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは2016年12月末時点の最新のSPIVAスコアカード（アクティブファンド vs パッシブファンド パフォーマンス調査）を公表しました。詳細はこちら。 SPIVAスコアカードはS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが2002年…

現在、税制改正については国会で審議中ですが、法案が通れば、2018年からの導入される予定なのが「積立NISA」です。 経済評論家の山崎元さんが以下のようなコラムを執筆されています。■「積立NISA」適格商品を金融庁に代わって考えてみた ＜ご参考＞■新NISA、長期運用限定で調整　…

3/2（木）にIKEUCHI ORGANIC（株）代表取締役の池内計司さんと一緒にトークイベントを行います（モデレーターは「日経 WOMAN」編集長の安原ゆかりさんです） テーマは「コツコツ投資×エシカル消費」。ちょっと不思議な組み合わせですが、消費、貯蓄、寄付、そして投資を「自…

「一億人の投信大賞」のサイトで「一億人の投信大賞2016」の結果を発表しました→こちら 。 このアワードは2013年から、「投資信託事情」発行人・編集長の島田知保さん、パワーソリューションズ取締役の高橋忠郎さんと私の３名で立ち上げたもの（→手弁当でやっております）。今年で4回目に…

来年1月のセミナー・イベントの予定をお知らせ致します。ご興味のある方はぜひご参加ください。 1/14（土） 「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2016」表彰式…ボランティアで運営をお手伝いしている「投信ブロガーが選ぶFund of the year 201…

個人型確定拠出年金（iDeCo）普及のために改善してほしいこと（その２）は投資信託の情報開示です。 一般に販売されている投信を購入するときには必ず「交付目論見書（こうむもくろみしょ）」を読むことになっています。交付目論見書については様式が統一されているので、どの投信も「商品分類・…