本日（11/25）に第３回資産所得倍増分科会が行われ、「資産所得倍増プラン（案）」が出されました。資料２「鈴木内閣府特命担当大臣（金融）提出資料」を見ると、どういうイメージなのかがわかります。新聞のまとめ記事よりもこちらを読むことをおすすめします。 ＜参考＞第３回資産所得倍増分科…

いち個人として、投信ブロガーが選ぶ！FundoftheYear2021に投票しました。 何に投票したかは秘密です（笑） 1月に公表される結果を楽しみに待ちたいと思います。

山崎俊輔さんの寄稿です。 ●これからは「ねんきん繰下げ」がふえる　その理由とは… 最近は公的年金の繰下げが話題になることもふえてきました。公的年金を何歳から受け取るか、を考えることは、60歳以降の自分（や家族の）のありたい姿をイメージすることでもあります。 例えば、「何歳まで働き…

昨日（2021.10.30）の日経新聞朝刊「マネーのまなび」で、NISAについてコメントしています。よろしければ、ご覧ください。 ●NISA、期間満了時に備え－長期運用なら「継続」が基本 一般NISAの非課税期間が終了し、ロールオーバーを希望する方は忘れずに期限内に手続きをしまし…

ぎりぎりになってしまいましたが、 「投信ブロガーが選ぶ！Fund of the Year 2020」 にいち個人投資家として投票しました。 1月16日（土）の表彰式（今年はオンラインによる発表）、楽しみです。  

4/28に鎌倉投信が運用する「結い2101」の2019年度 （2019年4月1日～2020年3月31日）の運用報告会がありました。普段は鎌倉や東京をはじめ、全国各地で行われる春の運用報告会ですが、今年は新型ウイルスの影響を受けて、鎌倉本社と東京のBCPオフィスオンランを結んでのオ…

本日（2020.03.19）、「一億人の投信大賞2019」の発表を行いました（詳細は「一億人の投信大賞」公式サイトをご覧ください）。　  2014年１月から一般NISA（少額投資非課税制度）がスタートをするのを機に、「普通の人が普通に長期投資で資産形成をするために使える、より 良…

「令和２年度税制改正大綱」が公表されましたので、NISAの変更点についてまとめました（確認の上、12/22に加筆・修正しました） 〇つみたて NISA→新規に積み立てできる期間を5年延長（現行2037年⇒2042年）。 〇一般NISA（非課税期間５年）・2023年に一般NISAの…

投信ブロガーが選ぶ！Fund of the Year 2019に投票しました。 今回投票したのは２ファンド。 ・５つのＰ（投資哲学、プロセス、ポートフォリオ、人材、実績）で納得できている・受益者のことを考えた対応をしていることを基準に選びました。 発表・表彰式は2020年1月18…

日経新聞朝刊に私のインタビュー記事が載っています。そもそも2000万円問題なんてない、という立場なのですが、記事の性格上、そこが入り口になっているのは残念です。 報告書はタイトル「高齢社会における資産形成・管理」のとおり・高齢社会の金融サービスとはどうあるべきなのか・個人（私たち…