「令和２年度税制改正大綱」が公表されましたので、NISAの変更点についてまとめました（確認の上、12/22に加筆・修正しました） 〇つみたて NISA→新規に積み立てできる期間を5年延長（現行2037年⇒2042年）。 〇一般NISA（非課税期間５年）・2023年に一般NISAの…

投信ブロガーが選ぶ！Fund of the Year 2019に投票しました。 今回投票したのは２ファンド。 ・５つのＰ（投資哲学、プロセス、ポートフォリオ、人材、実績）で納得できている・受益者のことを考えた対応をしていることを基準に選びました。 発表・表彰式は2020年1月18…

日経新聞朝刊に私のインタビュー記事が載っています。そもそも2000万円問題なんてない、という立場なのですが、記事の性格上、そこが入り口になっているのは残念です。 報告書はタイトル「高齢社会における資産形成・管理」のとおり・高齢社会の金融サービスとはどうあるべきなのか・個人（私たち…

これまで、NISA口座（一般NISA、つみたてNISA）を開設・利用している人が海外転勤などで日本を離れる場合（一時的に出国する場合）、NISA口座で 保有している商品は課税口座に払い出されることになっていました。また、帰国しても、いったん課税口座に払い出さ れた商品を、NISA…

「一億人の投信大賞」選定委員会（パワーソリューションズ 取締役副社長の高橋忠郎さん、月刊『投資信託事情』発行人・編集長の島田知保さん、竹川の３名）は、今年も一億人の投信大賞を発表しました。 「普通の人が普通に長期投資で資産形成をする」ために使えそうな、より良い投信探しから始まった…

昨年９月にダイヤモンド社から『改訂版 一番やさしい! 一番くわしい! はじめての「投資信託」入門』を出しました。改訂版、とあるように2013年に発売したものを5年半ぶりに改訂したものです。お蔭様で前著はコツコツ版を重ねて14刷になりました。ただ、さすがに5年半も経つと、つみたてN…