投信ブロガーが選ぶ！Fund of the Year 2019に投票しました。 今回投票したのは２ファンド。 ・５つのＰ（投資哲学、プロセス、ポートフォリオ、人材、実績）で納得できている・受益者のことを考えた対応をしていることを基準に選びました。 発表・表彰式は2020年1月18…

日経新聞朝刊に私のインタビュー記事が載っています。そもそも2000万円問題なんてない、という立場なのですが、記事の性格上、そこが入り口になっているのは残念です。 報告書はタイトル「高齢社会における資産形成・管理」のとおり・高齢社会の金融サービスとはどうあるべきなのか・個人（私たち…

これまで、NISA口座（一般NISA、つみたてNISA）を開設・利用している人が海外転勤などで日本を離れる場合（一時的に出国する場合）、NISA口座で 保有している商品は課税口座に払い出されることになっていました。また、帰国しても、いったん課税口座に払い出さ れた商品を、NISA…

「一億人の投信大賞」選定委員会（パワーソリューションズ 取締役副社長の高橋忠郎さん、月刊『投資信託事情』発行人・編集長の島田知保さん、竹川の３名）は、今年も一億人の投信大賞を発表しました。 「普通の人が普通に長期投資で資産形成をする」ために使えそうな、より良い投信探しから始まった…

昨年９月にダイヤモンド社から『改訂版 一番やさしい! 一番くわしい! はじめての「投資信託」入門』を出しました。改訂版、とあるように2013年に発売したものを5年半ぶりに改訂したものです。お蔭様で前著はコツコツ版を重ねて14刷になりました。ただ、さすがに5年半も経つと、つみたてN…

「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the year 2018」に、いち個人投資家として投票しました。迷いましたが、複数の投信に投票しました。すべて保有している投信です。 昨年に引き続き混戦が予想されます…。楽しみに結果を待ちたいと思います。 「投信ブロガーが選ぶ！ Fund…

2018.11.9に日銀の金融広報中央委員会（知るぽると）の「家計の金融行動に関する世論調査」（2018）が発表されました。同調査のうち「二人以上世帯調査」の結果をみて驚いたのは・金融商品を「いずれも保有していない」と回答した世帯は、1.6％であった（新規係数）　という記述です。…

10月1日に琉球銀行が「野村のiDeCo」の取り扱いを開始し、自行の「りゅうぎんiDeCo」プランを売り止めとすることを発表しています（「りゅうぎんiDeCo」プランの加入者さんの報告で知りました）。 ●琉球銀行　ニュースリリース（2018.10.01）個人型確定拠出年金の新プラ…

本日（2018.7.26）、東証アローズで丸井グループの証券事業に関する記者発表会がありました。概要をまとめました。 －つみたて投資専門の「tsumiki証券（予定）」を9月に開始予定－証券事業参入の背景⇒丸井グループは収入や世代を問わず「すべての人が」豊かなライフスタイルを実現…

先日、慶應義塾大学商学部教授であり、社会保障のスペシャリストとして知られる権丈善一先生の勉強会に参加しました。テーマは「FPのための年金、民主主義、経済学」。盛りだくさんの内容で、とても2時間では語りつくせないお話でした（配布資料は120ページ以上、途中、問題を出されて答案まで書…